Schnell-Check: geschlossener Fonds

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Über welche Bank / Gesellschaft / Person ist Ihnen die Beteiligung vermittelt worden?
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Wussten Sie vor Zeichnung der Beteiligung, dass dem Berater bzw. der Bank Provisionen zufließen?
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Wenn Sie dies wussten, woher / weshalb? Ggf. welche Provisionshöhe wurde Ihnen genannt?
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Wo hat die Beratung stattgefunden (Ort der Beratung)?
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Wann haben Sie die Beteiligung erworben (Zeichnungsdatum und Zeichnungsjahr?)
Wichtig für etwaige Verjährung!
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Wie alt waren Sie, als Sie die Beteiligung erworben haben?
Wichtig für etwaige Beraterhaftung!
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Wie hoch war Ihre Zeichnungssumme?
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Haben Sie bereits gerichtliche / außergerichtliche Schritte im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung eingeleitet?
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ggf. mit welchem Ergebnis?
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Verfügen Sie über eine Rechtsschutzversicherung, die im Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung bereits bestand?
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Besitzen Sie weitere Fondsbeteiligungen, die Ihnen von
a) einer Bank aktiv vermittelt wurden?
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Wenn ja, Name der / des Fonds und der vermittelnden Bank:
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b) die Ihnen von einem freien Anlageberater vermittelt wurden?
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Wenn ja, Name der / des Fonds und des Vermittlers:
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